Inside Stocks
DE EN
Warteliste
Universum/Special Industry Machinery (No Metalworking Machinery)/PNR

PENTAIR plc

PNR · US · USD
Merkliste und Vergleich: geplant
Börsenwert8,66 Mrd. USD
Branche laut SECSpecial Industry Machinery (No Metalworking Machinery)
Kursstand12.10.2026
Letztes Geschäftsjahr2025
Letzter Bericht10-Q, 28.07.2026
Methodenstand2.7.0
Jahre in der Basis11
15von 20
Unternehmensqualität hoch, 15 von 20 Punkten, der Preis liegt unter der eigenen Spanne.

So entsteht die Zahl. Vier Noten für Bilanz, Profitabilität, Cashflow und Wachstum, jede von 0 bis 5. Mehr Punkte sind besser, 20 ist das Maximum. Die vier Noten sind gleich gewichtet und werden addiert; es gibt keinen Gewichtungsschlüssel und keine Abwertung durch die schwächste Note. Fehlt eine Note, weil Daten fehlen, wird sie nicht geschätzt: dann entfallen die Gesamtpunkte und die Seite nennt, was fehlt. Die Aktienbewertung geht in die Summe nicht ein, sie steht als Spanne daneben.

Unternehmensqualität, vier Noten von 0 bis 5
Bilanz4
Profitabilität4
Cashflow4
Wachstum3
Gesamtpunkte15 von 20
Aktienbewertung, getrennt gerechnet
Lage in der Spanneunter

Die Kennzahlen

frei lesbar

Alle Werte aus geprüften Geschäftsberichten bei der US-Börsenaufsicht SEC. Kein Wert ist geschätzt, keiner geglättet.

NotePunkteGrundlage
Bilanz4/5Nettoverschuldung zum Betriebsergebnis 1,7× · Liquidität ersten Grades 1,6
Wie diese Note entsteht
Nettoverschuldung zum Betriebsergebnis1,7×4/51: ≤ 5,0×2: ≤ 4,0×3: ≤ 3,0×4: ≤ 2,0×5: ≤ 1,0×Nächste Stufe: höchstens 1,0× für Note 5
Liquidität ersten Grades1,63/51: ≥ 0,82: ≥ 1,03: ≥ 1,34: ≥ 1,85: ≥ 2,5Nächste Stufe: mindestens 1,8 für Note 4
Mittelwert 4 + 3 / 2 = 3,50, gerundet 4
Profitabilität4/5Operative Marge 20,5 % · Eigenkapitalrendite 16,9 %
Wie diese Note entsteht
Operative Marge20,5 %4/51: ≥ 0,0 %2: ≥ 5,0 %3: ≥ 12,0 %4: ≥ 20,0 %5: ≥ 30,0 %Nächste Stufe: mindestens 30,0 % für Note 5
Eigenkapitalrendite16,9 %3/51: ≥ 0,0 %2: ≥ 5,0 %3: ≥ 10,0 %4: ≥ 18,0 %5: ≥ 25,0 %Nächste Stufe: mindestens 18,0 % für Note 4
Mittelwert 4 + 3 / 2 = 3,50, gerundet 4
Cashflow4/5Freier Cashflow zum Umsatz 17,9 % · Gewinn durch Cashflow gedeckt 1,1× · Freier Cashflow positiv 5 von 5 Jahren
Wie diese Note entsteht
Freier Cashflow zum Umsatz17,9 %3/51: ≥ 0,0 %2: ≥ 5,0 %3: ≥ 10,0 %4: ≥ 18,0 %5: ≥ 25,0 %Nächste Stufe: mindestens 18,0 % für Note 4
Gewinn durch Cashflow gedeckt1,1×4/51: ≥ 0,4×2: ≥ 0,6×3: ≥ 0,8×4: ≥ 1,0×5: ≥ 1,2×Nächste Stufe: mindestens 1,2× für Note 5
Freier Cashflow positiv5 von 5 Jahren5/51: 1 von 52: 2 von 53: 3 von 54: 4 von 55: 5 von 5
Mittelwert 3 + 4 + 5 / 3 = 4,00, gerundet 4
Wachstum3/5Umsatzwachstum pro Jahr 6,7 % · Betriebsergebnis pro Jahr 13,2 %
Wie diese Note entsteht
Umsatzwachstum pro Jahr6,7 %2/51: ≥ 0,0 %2: ≥ 3,0 %3: ≥ 8,0 %4: ≥ 15,0 %5: ≥ 25,0 %Nächste Stufe: mindestens 8,0 % für Note 3
Betriebsergebnis pro Jahr13,2 %3/51: ≥ 0,0 %2: ≥ 3,0 %3: ≥ 8,0 %4: ≥ 15,0 %5: ≥ 25,0 %Nächste Stufe: mindestens 15,0 % für Note 4
Mittelwert 2 + 3 / 2 = 2,50, gerundet 3

Jede Note ist der gerundete Mittelwert aus zwei oder drei Kennzahlen, die einzeln in fünf Stufen eingeordnet werden. Unter „Wie diese Note entsteht“ steht für jede Kennzahl der gemessene Wert, die erreichte Stufe und was die nächste verlangt hätte.

Die Bewertungsspanne

frei lesbar

Die Spanne entsteht aus der eigenen Geschichte dieses Unternehmens, nicht aus einem Vergleich mit anderen. Heutiger Kurs 52,33 €, Spanne 68,25 bis 99,18 €. Der Kurs liegt unter dem unteren Rand der eigenen Bewertungsspanne. Die Mitte der Spanne liegt 60,0 % über dem heutigen Kurs. Belastbarkeit: belastbar, aus 6 Verfahren.

VerfahrenHeuteReiheJahre
Kurs-Gewinn-Verhältnis13,22016–202510
Kurs-Umsatz-Verhältnis2,12016–202510
Kurs zu freiem Cashflow11,62016–202510
Kurs-Buchwert-Verhältnis2,22016–202510
Unternehmenswert zu Umsatz2,42016–202510
Unternehmenswert zu Betriebsergebnis11,92016–202510

Jedes Verfahren einzeln aufklappen, um den Rechenweg Jahr für Jahr zu sehen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis
JahrKursGrundlageVielfaches
201637,65612,8513,2
201747,42783,6313,1
201837,78001,9619,3
201945,87002,0921,9
202053,09002,1424,8
202173,03003,3022,1
202244,98002,9015,5
202372,71003,7519,4
2024100,64003,7426,9
2025104,14003,9626,3
heute52,33003,9613,2
Kurs-Umsatz-Verhältnis
JahrKursGrundlageVielfaches
201637,656115,192,5
201747,427815,493,1
201837,780016,722,3
201945,870017,352,6
202053,090018,032,9
202173,030022,483,2
202244,980024,891,8
202372,710024,682,9
2024100,640024,434,1
2025104,140025,234,1
heute52,330025,232,1
Kurs zu freiem Cashflow
JahrKursGrundlageVielfaches
201637,65614,4688,4
201747,42783,16315,0
201837,78002,20517,1
201945,87001,72826,5
202053,09003,05517,4
202173,03003,30122,1
202244,98001,67926,8
202372,71003,26622,3
2024100,64004,14324,3
2025104,14004,50823,1
heute52,33004,50811,6
Kurs-Buchwert-Verhältnis
JahrKursGrundlageVielfaches
201637,656123,241,6
201747,427827,421,7
201837,780010,363,6
201945,870011,474,0
202053,090012,584,2
202173,030014,465,1
202244,980016,352,8
202372,710019,353,8
2024100,640021,324,7
2025104,140023,384,5
heute52,330023,382,2
Unternehmenswert zu Umsatz
JahrKursGrundlageVielfaches
201637,65612.780,603,9
201747,42782.845,703,5
201837,78002.965,102,5
201945,87002.957,203,0
202053,09003.017,803,2
202173,03003.764,803,5
202244,98004.121,802,3
202372,71004.104,503,4
2024100,64004.082,804,5
2025104,14004.176,004,5
heute52,33004.176,002,4
Unternehmenswert zu Betriebsergebnis
JahrKursGrundlageVielfaches
201637,6561354,4030,9
201747,4278378,3026,6
201837,7800436,7017,0
201945,8700432,5020,3
202053,0900461,4020,9
202173,0300636,9020,5
202244,9800595,3016,2
202372,7100739,2018,8
2024100,6400803,8022,8
2025104,1400857,5021,9
heute52,3300857,5011,9

Kurs geteilt durch Grundlage ergibt das Vielfache. Jede Zeile lässt sich nachrechnen; geht eine Zeile nicht auf, wird diese Seite gar nicht erst gebaut.

Im Sektor

frei lesbar

Rang 2 von 4 in der Branche. Kein Median: in dieser Branche haben erst 4 Unternehmen eine Note, gezeigt wird er ab fünf. Die Noten sind absolut und werden nicht am Sektor normiert: in einer schwachen Branche bleibt eine schwache Note schwach.

eine Stelle darüber
nVent Electric plc
NVT
15/20
eine Stelle darunter
Kadant Inc.
KAI
14/20

Die Nachbarn ergeben sich allein aus der Rangfolge, nicht aus einer Einschätzung. Mehr Gesamtpunkte heißen nicht, dass ein Unternehmen die bessere Anlage ist, sondern dass mehr Qualitätsregeln erfüllt sind. Über den Preis sagen sie nichts.

Die Zahlenreihe

frei lesbar

Jede Zahl stammt aus dem Geschäftsbericht des jeweiligen Jahres und wurde nicht rückwirkend korrigiert. Beträge in USD.

Seitlich wischen für alle Spalten.

JahrUmsatzBetriebsergebnisFreier CashflowGewinn je AktieAktienNettoverschuldung
20154,62 Mrd.616,10 Mio.648,00 Mio.-0,42182,60 Mio.4,58 Mrd.
20162,78 Mrd.354,40 Mio.818,10 Mio.2,85183,10 Mio.4,06 Mrd.
20172,85 Mrd.378,30 Mio.581,10 Mio.3,63183,70 Mio.1,35 Mrd.
20182,97 Mrd.436,70 Mio.390,90 Mio.1,96177,30 Mio.713,30 Mio.
20192,96 Mrd.432,50 Mio.294,50 Mio.2,09170,40 Mio.946,60 Mio.
20203,02 Mrd.461,40 Mio.511,40 Mio.2,14167,40 Mio.757,50 Mio.
20213,76 Mrd.636,90 Mio.553,00 Mio.3,30167,50 Mio.799,60 Mio.
20224,12 Mrd.595,30 Mio.278,10 Mio.2,90165,60 Mio.2,21 Mrd.
20234,10 Mrd.739,20 Mio.543,20 Mio.3,75166,30 Mio.1,82 Mrd.
20244,08 Mrd.803,80 Mio.692,30 Mio.3,74167,10 Mio.1,53 Mrd.
20254,18 Mrd.857,50 Mio.746,00 Mio.3,96165,50 Mio.1,54 Mrd.

Wie dauerhaft der Vorsprung ist

frei lesbar

6 von 10 Punkten, gemessen über 10 Jahre (2016 bis 2025). Einordnung: vorhanden.

MerkmalPunkteGrundlage
Kapitalrendite, Höhe1/3Das Unternehmen erwirtschaftet im Mittel 11,1 % seines Vermögens pro Jahr als Betriebsgewinn, über 10 Jahre gemessen. Vergleichbare Unternehmen liegen bei rund 10 %.
Kapitalrendite, Beständigkeit2/37 von 10 Jahren über 10 %. Beständigkeit ist der eigentliche Beleg, denn ein gutes Jahr hat jeder einmal.
Preissetzungsmacht1/2Rohertragsmarge im Mittel 35 %, Verlauf +3,1 Prozentpunkte vom ersten zum letzten Drittel. Eine Marge, die über ein Jahrzehnt hält, ist Preissetzungsmacht. Eine, die abschmilzt, ist Wettbewerb.
Stabilität im Abschwung2/2Operative Marge im Mittel 15 %. Geprüft 2020 und 2022: 2020 15 %, 2022 14 %. Gehalten gilt ab zwei Dritteln des eigenen Mittels.

Gemessen wird die Spur eines Burggrabens: dauerhaft hohe Kapitalrendite und krisenfeste Margen. Die Ursachen (Wechselkosten, Netzwerkeffekte, Marke, Lizenzen, Größenvorteile) stehen in keinem Abschluss und werden hier nicht behauptet.

Nächste Zahlen

Erwartet am 02.02.2027 (geschätzt aus dem Rhythmus früherer Meldungen, ± 21 Tage). Nach einem Bericht können sich Noten ändern; die Seite wird dann neu gebaut.

Pflichtangaben zu dieser Auswertung

ErstellerFlorian Maier
Abgeschlossen am14.10.2026 03:58
Kurs vom12.10.2026
Letzter Bericht10-Q, 28.07.2026
Methodenstand2.7.0
ZeithorizontDie Noten beschreiben einen Zustand, der sich mit jedem Geschäftsbericht ändern kann, also etwa vierteljährlich. Die historische Auswertung rechnet über 36 Monate.
Eigene PositionNicht einzeln offengelegt, siehe Risikohinweis.
Frühere AuswertungenDie Liste aller Auswertungen dieses Unternehmens aus den letzten zwölf Monaten entsteht, sobald zwölf Monate Auswertungen vorliegen. Dieser Lauf ist der Anfang der Reihe.

Dies ist keine Anlageberatung. Grenzen der Methode, Annahmen und Interessenkonflikte: Risikohinweis.